Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя. Он всегда готов рисковать собой ради выполнения задания. Однако одна из операций заканчивается трагически — гибнет его напарник. Устюжанин убежден, что в их рядах появился предатель, но руководство отстраняет его от службы до завершения проверки.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду, полковник отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай обнаруживает, что новая работа не менее опасна. Ему предстоит противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбу пропавших предшественников.
